Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО МГТС превысил предложение в 2 раза.

28 апреля на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого полугодового купона по облигациям первого выпуска ОАО МГТС. По результатам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10% годовых. Эффективная доходность облигаций при размещении составила 10,25% на 2 года.

Общий объем спроса на аукционе составил 3,076 млрд руб., что на 100% превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 8,50% годовых до 12,50% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе — 44. В ходе аукциона были удовлетворены 23 заявки общим объемом 1,370 млрд руб. Облигации номинальной стоимостью 130 млн руб. были проданы в течение торговой сессии в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование программы реконструкции и модернизации телефонной сети общего пользования г. Москвы.

Организаторами выпуска являются Внешторгбанк, Райффайзенбанк Австрия и Московский Банк Реконструкции и Развития. Андеррайтером выпуска является Московский Банк Реконструкции и Развития. Финансовым консультантом по выпуску является Федеральная Фондовая Корпорация.

В соответствии с решением эмитента ставка купонов на первые два года обращения облигаций устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом за десять дней до даты выплаты четвертого купона.

Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 23 марта 2004 г. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 2 года — в дату выплаты четвертого купона — 26 апреля 2006 года.

28 Апреля 2004